插秧机是规模仅次于拖拉机和联合收获机的大品类农机，2023年全行业规模约为100亿元，从规模上看已经不容小觑。但某种意义上讲，插秧机比拖拉机和联合收获机更重要，这是因为播种环节对水稻最终的产量起着决定性的作用，如果在移栽环节上出了问题，后期的田间管理和收获环节根本无法弥补，从这个意义上讲，插秧机的品质和性能是不能有丝毫的马虎的，这也是这类产品不好做的原因，国内有几十家插秧机企业，但真正把产品做好的是凤毛麟角。

2023年，插秧机与拖拉机、联合收获机等品类一样经历了较大幅度的下滑，面对已经到来的2024年，很多企业和行业的从业者都心怀忐忑，那么2024年插秧机行情如何？行业还有没有红利和利好呢？

大概率看，2024年插秧机行业缺乏动能，行业小幅下滑的趋势不会有悬念，但是仍然有支撑行业保持基本面的决定性力量，这就是稻谷价格、种植面积和需求升级以及新兴市场。

一、稻谷价格稳定，需求的基本盘扎实

在存量市场，在分析行业的趋势时绝大多数情况要使用相对数，我们要寻找的不是绝对利好，而是相对利好或比较利好。

粮食价格也一样，比如稻米、小麦和玉米两大农作物，相对看，2023年小麦和玉米的价格波动大且走势偏弱，而相对看稻米的市场走势明显强于其他粮食品种，出现了一定程度的上涨，成为稳定我国粮食市场的“压舱石”。

稻米价格的相对稳定，是与稻谷和大米的独特禀赋有关。

首先大米的用途单一，主要是口粮消费，目前国内人口增长放缓，所以需求很稳定，这决定了稻谷的需求量稳定和水稻种植面积的稳定，表现在终端价格上也不会有大起大落，稻谷作为国内第一大口粮，不容易被其他作物替代，也不容易替代其他作物，所以在国内水稻种植面积稳定，需求量也稳定；

其二，中国水稻育种技术在全球处于绝对领先地位，水稻亩产也在全球处于领先位置，中国的稻谷价格在全球粮食市场中有一定的优势，国内稻谷市场受国际粮价变化的影响小，进口压力小，国内种植户的利益受到较好的保护，所以种植积极性较高，种植面积一直比较稳定。

2024年，国内经济逐步复苏，随着一批基础建设工程和民生工程、城市房地产开工率提高，大量的农村人口又会回流到城市中，在全国的饮食结构中，稻米的需求量会增加，相应的稻谷种植面积会有恢复性增长的过程，这对水稻插秧机等与水稻全程机械化有关的农机是利好。

有行业专家预测2024年稻谷最低收购价格或稳中小幅上调。

回溯历史，过去的四年时间里，稻谷的最低收购价已连续地上调，基于目前稻谷库存和对消费的预测，2024年再次上调的概率很大，而最低收购价是市场的托底的力量，所以我们对2024年国内稻谷价格行情持乐观态度。

国内农机市场有一个规律，某种农作物粮食价格走势好，第二年种植面积会增加，相应的农机需求也会增加，反之亦然，所以既然看好2024年的稻谷价格，我们有理由看好2024年的与水稻种植相当的插秧机等农机的行情。

二、水改旱变成旱改水

中国有效耕地面积大约为15亿亩，主要是三大粮食作物为主，但每年的种植结构面积都在动态变化，可以说是典型的此消波涨，但背后的原因非常复杂，有市场的原因，更多的受政策影响。

在2020年之后，国家开始重视三大主粮作物的种植，“以粮为纲”的政策倾向性非常鲜明，三大主粮作物种植面积都得以恢复性增长，尤其是玉米和水稻种植面积的恢复。

但结构上还是有差别，近几年时间国家对大豆种植给予了更多的支持，在国家“打好大豆攻坚战”政策的大背景之下，东北地区超过千万亩的玉米水稻田改种大豆，另外玉米收益明显要高于水稻，所以一部分水稻田改成旱田种玉米，这就是东北人口中的“水改旱”，其中在2021年、2022年最明显，另外东北地区水资源贫乏，一些地方政府在政策上也支持“水改旱”。

但经过四五年时间的“水改旱”的大调整，现在玉米种植面积扩张得厉害，玉米库存压力也开始显现，另外受猪周期的影响，饲料玉米需求不振，造成玉米价格长期低位徘徊，所以种粮农民对种玉米的积极性在降温。

“物极必反”，“水改旱”已成强弩之末，2024年随着稻谷价格的相对稳增，在东北地区极有可能会出现“旱改水”，水稻的种植面积恢复性增长情况下，水稻插秧机等相应的农机需求也会有底部力量的支撑。

三、需求升级：高速插秧机取代手扶

存量市场机会在于需求结构的变化，特别是升级的需求。

国内的插秧机有三种，独轮式，手扶式和乘坐式高速插秧机。

其中前者也已经萎缩，属于小众产品，市场上主要有手扶式和乘坐式两种机型。

观察近10年的行业数据，可以看出来乘坐式水稻插秧机的销量占比一直在稳定地增长。

从上图可以看出来，在2010年的时候，国内的手扶插秧机占比超过80%，乘坐式高速插秧机在那个时候是一种小众产品，但到了2023年高速插秧机的占比48%，已经非常接受50%。

由于人工费的不断上涨，以及手扶机的作业效率低下，造成手扶机用户在逐渐减少。

２０２４年乘坐式替代手扶式的趋势会延续，且极有可能会达到５:５的比例，在接下来的几年，在新机销售中乘坐式替代手扶式，另外乘坐式也会快速地替代市场上的二手手扶机。

所以２０２４年及以后几年，国内水稻联合收获机的结构性的机会市场是高速插秧机。

四、新兴市场的机会

看两组数字。其一是２０２３年国内插秧机销量排名前１０的省份，从中可以看出来，黑龙江、安徽、湖北、江苏、吉林五省销量最大，以上五个省也是国内水稻种植面积较大的地区，当然也是水稻插秧机的主战场。

但我更喜欢看下一张图《２０２３年插秧机增长速度排名》，增长率超过１０％的有１１个省份，其中水稻种植面积大而机播率低的地方全上榜了，如湖南、江西、广西、湖北等。

这些地方大多是江南水乡或鱼米之乡，前几年被黑龙江和吉林等北方水区抢了风头，近几年水稻插秧的势头很猛，当地政策上也非常支持，除了中央补贴资金外，地方上还出台了各种各样鼓励水稻全程机械化的政策和相应的项目资金，且这些地区起点很高，乘坐式高速插秧机的销售势头明显要盖过手扶机，他们就是传说中的新兴市场。

据行业专家分析，东北、江苏、浙江等先行地区水稻机播的比率较高，后期以更新需求为主，而以上快速增长新兴市场，才是国内水稻插秧机的机会市场，快速的发展周期仍然有５－１０年的时间。

在北方地区政策主导是“水改旱”，而在适宜水田种植的南方地区，政策恰恰主导的是“旱改水”，这种政策与“以粮为纲”的政策并驾齐驱，极有利水稻插秧机企业。

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